Xerox recauda 450 millones de dólares para una nueva empresa conjunta
Xerox recauda 450 millones de dólares para una nueva empresa conjunta que fortalecerá su balance y respaldará su estrategia a largo plazo.
Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) (“Xerox” o la “Compañía”) anunció la formación y capitalización de una nueva empresa conjunta (la “Empresa Conjunta”) entre Xerox y TPG, firma líder mundial en gestión de activos alternativos. La Empresa Conjunta está estructurada como una entidad de tenencia y licencias de propiedad intelectual, diseñada para gestionar, proteger y monetizar ciertos activos de propiedad intelectual de Xerox.
La Empresa Conjunta ha recaudado 450 millones de dólares en capital principal total de financiación, liderada por TPG Credit, la división de crédito de TPG, con la participación de otros inversores. Esta financiación consiste en préstamos a plazo sénior garantizados y capital preferente (la “Financiación de la Empresa Conjunta”). Los fondos de la Financiación de la Empresa Conjunta se distribuyeron a Xerox y se espera que se utilicen para fines corporativos generales, como aumentar la liquidez, acelerar la Reinvención de la Compañía (incluida la integración de Lexmark) y abordar oportunamente la estructura de capital de la Compañía a lo largo del tiempo, lo que podría incluir la amortización o el reembolso de deuda.
En relación con la Financiación de la Empresa Conjunta, ciertas filiales de Xerox aportaron activos específicos de propiedad intelectual a la Empresa Conjunta a cambio de participaciones en el capital. Como parte de esta estructura, Xerox y la Empresa Conjunta firmaron un acuerdo de licencia y servicios compartidos a largo plazo que preserva la capacidad total e ininterrumpida de la Compañía para utilizar el nombre, la marca registrada y demás propiedad intelectual transferida de Xerox en todas sus operaciones globales, garantizando así la continuidad en la forma en que Xerox se presenta y atiende a sus clientes.
“Esta financiación fortalece nuestro balance y completa las acciones de mejora de liquidez que iniciamos en otoño, con el objetivo de garantizar que Xerox esté bien capitalizada y posicionada para impulsar nuestra estrategia a largo plazo”, declaró Louie Pastor, presidente y director de operaciones de Xerox. “Las adquisiciones de ITsavvy y Lexmark crearon una plataforma diversificada y escalable que nos permite ofrecer un valor significativo a nuestros clientes, socios y accionistas, comenzando con nuestra previsión de un crecimiento de los ingresos operativos de más de 200 millones de dólares en 2026. La empresa conjunta se basa en estos esfuerzos y permite a Xerox obtener valor adicional de nuestros reconocidos activos de marca registrada y propiedad intelectual. Esperamos asociarnos con TPG y aprovechar su apoyo mientras continuamos ejecutando esta transformación rigurosa”.
“TPG se complace en ser socio de capital de Xerox y tener la oportunidad de ayudar a fortalecer su balance y apoyar la ejecución de su estrategia de crecimiento a largo plazo”, afirmó Joe Lenz, socio y codirector de investigación de TPG Credit Solutions.
Asesores
Lazard actúa como asesor financiero de Xerox y Kirkland & Ellis LLP como asesor legal. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actúa como asesor legal de TPG en relación con las transacciones.
